В сердце непроходимых лесов находится древний город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфийскими мастерами. Со временем люди вытеснили эльфов и взяли город под свой контроль. Ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он регулярно увеличивает налоги, что ввергает жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять его власти, ждут суровые наказания и изгнание. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к уединённым эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не взаимодействовавшие с людьми целых двести лет, не спешат доверять им, стараясь сохранить свой мирный уклад.
