В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значимого торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие городских улиц нарушает шокирующее известие: убит один из самых влиятельных и состоятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется умелый сотрудник нижегородской сыскной полиции Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с невероятным злом, которое ставит его перед сложным выбором. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своей честью, любовью и даже собственной жизнью.