Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, где он настоятельно требует разрушить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с хранением опасных боеприпасов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местоположение завода. В этом подразделении служат сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его коллега Кузьмин, до войны изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить, где расположен завод, им необходимо добраться до Харбина и наладить взаимодействие с советским разведчиком Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский офицер грозит взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.
